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Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H

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KPMG

7d ago

  • Job
    Full-time
    Junior Level
  • Consulting
    Banking & Finance
  • Lyon

AI generated summary

  • You need a Master’s or engineering degree in finance, 2+ years in audit/consulting, analytical skills, RSE interest, team spirit, proactivity, and strong English communication skills.
  • You will support financial and regulatory reporting, assist in capital market operations, analyze financial transactions, enhance ESG disclosures, and improve clients' financial communication quality.

Requirements

  • Diplômé(e) de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d’ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).
  • Au moins 2 ans d'expérience en cabinet d’audit ou conseil
  • Rigueur et capable d’investir dans les sujets complexes
  • Qualités d’analyse et de synthèse
  • Qualités de communication écrites et orales
  • Intérêt pour les sujets RSE
  • Esprit d’équipe et d’initiative (pro-actif)
  • Bonne maitrise de l’anglais

Responsibilities

  • accompagner les sociétés à l’occasion de la production de leur information financière et réglementaire (normes IFRS, rapports financiers, document d’enregistrement universel, rapport intégré) tant en terme de contenu que d’édition réglementaire et de traduction
  • assister les sociétés à l’occasion de leurs opérations sur les marchés de capitaux (introduction en bourse, augmentations de capital, émissions de titres de capital ou de dettes, high yields, M&A boursier
  • assister nos clients dans leur information extra financière, notamment dans le cade de la mise en œuvre de la CSRD (Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité)
  • apporter les clés de décryptage des attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications
  • aider les sociétés à décrypter les attentes du marché et à animer les relations avec les investisseurs (organisation de Capital Markets Day, préparation des road shows)
  • Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes
  • Participer à l’élaboration de l’information financière (information pro forma, comptes combinés, MD&A, endettement et trésorerie…) dans le cadre de transactions (cession, spin-off, carve-out) ou de comptes pour les besoins d’une IPO, d’un financement High-yield ou d’une opération de M&A boursier
  • Participer à l’élaboration de l’information extra-financière (mise en œuvre de la CSRD dont Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité), choix des indicateurs ESG pertinents
  • Améliorer la qualité de la communication financière de nos clients (benchmark, document d’enregistrement et rapports financiers, rapport intégré)
  • Participer à la réalisation d’études Corporate pilotées par notre département

FAQs

What is the job title for this position?

The job title for this position is Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H.

What are the main responsibilities of this role?

The main responsibilities include assisting companies with their financial and regulatory information production, supporting capital market operations, helping clients with extra-financial information, and improving the quality of their financial communication.

What qualifications are required for this position?

A higher education degree in finance or accounting, at least 2 years of experience in auditing or consulting, and proficiency in English are required.

Where is the job located?

The job is located in La Défense, Tour EQHO.

What type of contract is being offered?

A CDI (permanent contract) is being offered for this position.

Is this position open to individuals with disabilities?

Yes, all our positions are open to individuals in situations of disability.

What are the desired personal qualities for this role?

Rigor, analytical and synthesis skills, strong communication abilities, interest in ESG topics, and a proactive team spirit are desired qualities.

How many years of experience are required for applicants?

Applicants are required to have at least 2 years of experience in an audit or consulting firm.

What kind of work mode is being offered?

The work mode being offered is hybrid, allowing for a combination of remote and in-office work.

What type of clients will the individual be working with?

The individual will work with various clients ranging from CAC 40 companies to small and medium-sized enterprises (TPE/PME).

Accounting
Industry
10,001+
Employees

Mission & Purpose

KPMG is one of the Big 4 accounting firms and provides professional services in the areas of audit, tax, and advisory. With a global presence, they offer a wide range of solutions to help organisations navigate complex business challenges, manage risks, and achieve sustainable growth. KPMG's ultimate mission is to inspire confidence and empower change, aiming to deliver high-quality services that contribute to the success and long-term viability of their clients. Their purpose revolves around building trust in the capital markets, supporting economic growth, and fostering a culture of integrity and accountability. Through their expertise, innovation, and commitment to ethical practices, KPMG strives to make a positive impact on businesses, economies, and society as a whole.